烟气脱硫市场需求旺盛 行业呈集中发展态势

　　hbzhan内容导读：中电联发布的2012年度火电厂烟气脱硫、脱硝产业信息显示，2012年新投运火电厂烟气脱硝机组容量约9000万千瓦，其中，采用选择性催化还原技术（SCR工艺）的脱硝机组容量占当年投运脱硝机组总容量的98%。截至2012年底，已投运火电厂烟气脱硝机组总容量超过2.3亿千瓦，占全国现役火电机组容量的28%。而2011年新投运脱硝机组仅为4952万千瓦，2011年底火电机组脱硝普及率为16.9%。
　　
　　截至2012年底，全国发电装机容量达到11.45亿千瓦，同比增长7.8%，其中，火电8.19亿千瓦（含煤电7.58亿千瓦、气电0.38亿千瓦），占全部装机容量的71.5%。
　　
　　经过多年发展，脱硫行业已相对成熟，多家公司拥有具有自主知识产权的技术，目前工程建设能力可满足国内火电厂脱硫设施建设需要，脱硫设备、材料的国产化率达到95％以上，脱硫设施造价及运行成本大幅度降低。
　　
　　截至2011年年底，火电行业烟气脱硝合同容量2.51亿千瓦，累计投运容量0.97亿千瓦，国产催化剂生产能力约15万立方米。现在，越来越多的脱硝厂家拥有具有自主知识产权的技术，脱硝行业逐步走向成熟。
　　
　　1973年我国环保机构正式成立，火电厂的烟气脱硫工作开始受到重视，电力行业SO2的排放控制试验也正式进入开发研究阶段，可是局限于小烟气量的试验或规模较小的工业锅炉上，在125MW以上的大型电站锅炉应用很少。重庆华能珞璜电厂采用石灰石-石膏法进行烟气脱硫，标志着我国开始引进国外烟气脱硫技术对火电厂SO2进行控制。直到目前我国40%以上的燃煤机组投运了脱硫装置，已超过发达国家（如美国）30%的脱硫比例。
　　
　　纵观脱硫技术及脱硫产业在我国火电厂的发展，可概括为3个阶段：
　　
　　（1）1992-2002年为“冷态”阶段。国家对火电厂烟气脱硫的政策并不明朗，火电厂加装烟气脱硫装置多为示范性质，技术全部国外引进，设备国产化程度低，国内专门从事脱硫的公司。
　　
　　（2）2002-2007年为“热态”阶段。是我国火电厂烟气脱硫产业发展的“爆炸式”阶段，首先国家对火电厂烟气脱硫的政策十分明朗，新的政策、法规及标准陆续出台和修订，包括一些强制性政策，如《排污费征收使用管理条例》，国内的脱硫节能公司也发展到200多家，基本采用与国外合作的技术模式，国内脱硫公司总承包，国外提供技术支持，国产化设备占的比重越来越高；此阶段，适应我国火电机组不同情况的烟气脱硫技术得到全面发展，如石灰石-石膏湿法、烟气循环流化床、海水脱硫法、脱硫除尘一体化、半干法、旋转喷雾干燥法、炉内喷钙尾部烟气增湿活化法、活性焦吸附法、电子束法等烟气脱硫工艺；从投运的情况看，石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺技术是主流，占90%以上。
　　
　　（3）2007年后为“温态”阶段。经过“热态”阶段的“爆炸式”发展，脱硫公司经过节能环保汰，很多脱硫公司离开了脱硫市场，而且国内许多省份（如广东）已经完成了在役机组加装烟气脱硫装置的任务，接下来的工作就是新建机组烟气脱硫装置；由于脱硫装置的国产化程度越来越高，部分脱硫公司拥有自主知识产权，脱硫工程造价大幅度下降。
　　
　　经过10年发展，我国的脱硫市场已相对成熟。几轮洗牌过后，小型无实力的环保公司逐渐退出，目前参与脱硫市场竞争的厂家相对固定，但行业整体利润率偏低。随着建成项目脱硫建设的完成及新建项目逐步减少，火电脱硫市场呈萎缩趋势。由于火力发电厂建设放缓和排放标准加严，脱硫市场竞争焦点由新建项目向脱硫设施增容改造市场转移。
　　
　　目前，国内烟气脱硫市场需求旺盛，而供给严重不足。企业只要有足够的资金支持，进入脱硫行业并没有太高的门槛。如，2002年成立的江苏苏源环保公司在2003年的合同金额已超过10亿元；上市公司武汉凯迪电力在引进国外脱硫技术之后也迅速壮大。但相对来说，该行业对技术人员的资历有较高要求，目前较大的脱硫企业技术人员一般在60人至100人的规模，但尚未形成实力特别强大的脱硫企业。
　　
　　我国的烟气脱硫是从引进、消化国外技术开始的。随着行业发展，脱硫公司在消化吸收国外脱硫技术的基础上，研发适合中国国情的自有脱硫技术。目前，我国80％以上的脱硫机组采用了石灰石—石膏湿法脱硫技术，部分沿海地区采用了海水脱硫法，还有部分电厂根据脱硫原材料情况选择氨法或其他脱硫工艺。
　　
　　2010年开始，随着脱硫改造市场的发展，技术流派壁垒逐渐被打破。在市场竞争中，技术差异化逐渐缩小，更多是技术实力和项目执行经验的差别。
　　
　　国内市场的大型脱硫公司主要有四类:一是五大电力集团下属的环保公司，包括龙源、远达、大唐、华电等，这类公司的业绩大都来自其投资集团；二是其他电力集团及地方能源、投资公司出资成立的环保公司，如浙江天地、凯迪、中环环保等；三是介入脱硫市场较早的专业环保公司，如博奇等；四是设备厂家拓展业务进入烟气脱硫领域，如福建龙净、东锅环保等。
　　
　　截至2011年年底，我国火电烟气脱硫装机容量超过6.7亿千瓦，约占火电装机总容量的89.07％。其中，合同容量市场排名前六位的企业为:国电龙源占14.55％、博奇占10.06％、远达占8.42％、龙净环保占8.35％、凯迪占8.26％、网新占6.98％。火电脱硫机组累计投运总容量5.11亿千瓦，约占火电装机总容量的66.8％，国电龙源、博奇、凯迪、龙净环保、远达和网新排名前六位。